타입 : 만화 화수 : 25 러닝타임 : 2분 등급 : 전체 방영일 : 2003.12.09 종영일 : 2006.02.09 장르 : 드라마,판타지,마법,소년,슈퍼파워,초자연 프로듀서 : 야마다 노리에 요시즈키 쿠미치 카도카와 드래곤 에이지 대원씨아이 홈페이지 : https://ridibooks.com/books/297001773?_s=search&_q=%EB%A7%88%EB%B2%95%EC%82%AC%EC%97%90%EA%B2%8C+%EC%86%8C%EC%A4%91%ED%95%9C+%EA%B2%83
기본적인 세계관은 전작과 동일하나 장소는 나가사키를 배경으로 하고 있다. 주된 스토리는 고3이 된 마츠오 나미와 모종의 사건으로 전학을 오게 된 토미나가 류타로를 중심으로 사람과의 관계, 마법을 사용함에 있어서 중요한 것을 깨닫게 되는 이야기.