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수상조계(나유타)에 다다르기도 전에 분단된 일행
유우와 아인은 대마술사 퀄덜드의 포탈에 사로잡혔고,
이쥬인 들은 나유타를 통치하고 있는 망명 엘프의 이사회와 접촉하고 있었다.
이사회와 국방군 사이에 생기는 불온한 분위기를 느끼면서도 오랜만의 문화생활을 만끽하는 이쥬인 일행들.
반면 일우와 아인은 퀄덜드의 환영에 당황하며 탈출 방안을 모색하기 시작한다.
그런 가운데 유우는 3호를 계승하는 것에 대해 거부감을 느끼고 있었다.
모두의 희망이 되어 싸우는 것, 영웅으로서의 자질에 대해 고민하기 시작한 그가 내놓은 대답은…….