타입 : OVA 화수 : 2 러닝타임 : 30분 등급 : 12세 방영일 : 1998.12.19 종영일 : 1999.01.21 장르 : 판타지,역사,로맨스,소년사랑,초자연 프로듀서 : TokyoKids FourSome 홈페이지 :
Kagetsu, a member of the Kouga tribe, is in the period of his life when he has to decide wich sex he wants to be. His feelings toward his sensei gets him to think seriously about it. Kohryu, another member of the tribe, wants to convince Kagetsu of going back to live with the tribe, leaving his sensei behind. During that time, evil spirits are starting to threaten the village and both Kagetsu and his sensei.
여우와 인간사이에서 태어난 아리마사는 탁월한 능력을 가진 음양사다. 어릴때부터 괴물이라는 놀림과 외톨이었던 그가 유일하게 정을 주었던 것은 붉은 눈의 들고양이. 그 고양이와도 어릴적 원치 않게 강제로 헤어지게 되지만 고양이족인 붉은 눈의 그 카게츠는 아리마사를 잊지 않고 찾아와 그의 아이를 가지고 싶다고 말한다. 카게츠는 아리마사를 선생님이라 부르며 존경과 사랑의 마음으로 곁에 머물게 되지만 남다른 능력의 아리마사를 세상은 가만히 내버려 두지 않는다.
설정 : 카게츠는 미분화된 성으로 남성도 여성도 아니다. 하지만 아직 짧은 머리의 소년의 외모를 하고 있다. 동침한 배우자에 따라 성이 결정되는 홍아족. 하지만 아리마사는 괴물이라고 불리는 자신의 처지가 싫어 후손을 남기고 싶어하지 않아 동침은 어려운 상황.